Meldungen | Investmentfonds, Mischfonds
03.04.2015

M&G legt defensiven Multi-Asset-Fonds auf

Der M&G Prudent Allocation Fund richtet sich an Anleger, die die Zukunftsaussichten der Märkte zurückhaltend beurteilen und ihr Engagement in Aktien deshalb begrenzen möchten.

Werner Kolitsch, M&G Deutschland

Werner Kolitsch, M&G Deutschland

Foto: M&G

Der M&G Prudent Allocation Fund, der voraussichtlich ab 23. April zur Verfügung steht, darf derzeit maximal 35 Prozent seines gesamten Anlagevermögens in Aktien investieren und wird von Juan Nevado und Craig Moran gemanagt. Die beiden Fondsmanager gehen davon aus, dass der Fonds über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum einen annualisierten Bruttoertrag von 3 bis 6 Prozent vorlegen kann. Zu diesem Zweck wird eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufende n Erträgen angestrebt, während die Volatilität des investierten Kapitals mit 3 bis 7 Prozent auf mittlere Sicht recht niedrig gehalten werden soll. Der Investmentansatz des Fonds beruht auf der Strategie des 14-köpfigen Multi-Asset-Investmentteams von M&G. Im Laufe der letzten 15 Jahre hat dieses Team einen Ansatz entwickelt, der eine Analyse des Bewertungsniveaus mit dem Prinzip der Verhaltensökonomie oder „Behavioural Finance“ verbindet. „Angesichts hartnäckig niedriger Zinsen suchen Kunden nach Multi Asset - Fonds, die eine Alternative zu liquiden Mitteln und sogar zu Rentenfonds bieten. Gleichzeitig möchten viele aber auch sicher sein, dass sich der jeweilige Fonds in lediglich begrenztem Maße am Aktienmarkt engagiert“, sagt Werner Kolitsch, Leiter von M&G Deutschland. „Der M&G Dynamic Allocation Fund, der bei einer angestrebten Volatilität zwischen 5 und 12 Prozent p.a. maximal 70 Prozent seines Vermögens in Aktien investieren darf, hat gerechnet seit Jahresbeginn eine annualisierte Rendite von 7,25 Prozent erzielt. Obwohl viele unserer Kunden mit dieser Performance sehr zufrieden sind, sind andere Anleger eher zurückhaltend und wünschen sich deshalb einen defensiver ausgerichteten Fonds“. Der M&G Prudent Allocation Fund ist u.a. in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. In der Schweiz läuft derzeit das Registrierungs verfahren. Für britische Anleger wird dieser Fonds nicht erhältlich sein.