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30.11.2012

Lacuna bringt globalen Gesundheitsfonds auf den Markt

Die Strategie des Adamant Global Healthcare Index wurde bereits in einem Schweizer Fonds umgesetzt und ist nun auch EU-konform erhältlich.

Thomas Hartauer, Vorstand Lacuna

Thomas Hartauer, Vorstand Lacuna

Lacuna

Der Gesundheitsfonds Lacuna - Adamant Global Healthcare ist ab sofort zum Vertrieb in Deutschland, Luxemburg und Österreich zugelassen. Der Investmentfonds allokiert die weltweit erfolgreichsten Gesundheitsunternehmen und deckt dabei alle Branchen ab: von Biotechnologie und Generika über Medizinaltechnik bis hin zu klassischer Pharma und Gesundheitsdienstleistungen. „Mit dem Lacuna - Adamant Global Healthcare setzen Anleger auf ein gesundes Basisinvestment, das das defensive Potenzial des globalen Gesundheitsmarktes optimal ausschöpft“, sagt dazu Thomas Hartauer, Vorstand des Fondsinitiators Lacuna. Wie bei den bereits bestehenden Lacuna-Gesundheitsfonds setzt das Regensburger Investmenthaus auch bei dem neuen Produkt auf die Adamant Biomedical Investments AG als Fondsmanager. Schon 2007 hat dieser den zugrunde liegenden Adamant Global Healthcare Index aufgelegt. Bis heute erzielte die Strategie eine Rendite von 79,56% und generierte damit pro Jahr 11,22 % – im Gegensatz dazu schnitten sowohl der MSCI World mit einem Gesamtminus von 2,3% und einer jährlichen Performance von durchschnittlich -0,44 % als auch der MSCI World Healthcare mit einem Plus von 24,69% insgesamt und 4,09% p.a. deutlich schlechter ab.

Seit Oktober 2011 wird die Strategie des Adamant Global Healthcare Index in einem Fonds nach Schweizer Recht erfolgreich abgebildet. „Um nun auch Anlegern aus Deutschland, Luxemburg und Österreich dieses Anlagekonzept zugänglich zu machen, lancieren wir mit dem neuen Lacuna - Adamant Global Healthcare dessen Spiegelportfolio als EU-konformes Investmentvehikel“, erklärt Hartauer. Besonderheit der Fondsstrategie ist dabei eine spezifische Gewichtung der vier wesentlichen globalen Gesundheitsregionen – Westeuropa, Nordamerika, Emerging Markets und Japan/Australien. Je nach Entwicklung des jeweiligen Marktes erfolgt die gezielte Untergewichtung mit 15%, eine Übergewichtung mit 35% oder die neutrale Allokation mit 25%. Dank dieses Ansatzes erwirtschaftete die 2007 gestartete Adamant-Strategie in den vergangenen fünf Jahren einen zusätzlichen Performancebeitrag von 5,9%. „Vor diesem Hintergrund erwarten wir für den Lacuna - Adamant Global Healthcare ähnlich gute Ergebnisse“, so der Lacuna-Vorstand. „Dafür wählt unser Fondsmanagement in einem umfassenden Screening-Prozess für jede der vier Regionen zehn Gesundheitsunternehmen aus, sodass letztlich die 40 weltweit besten börsennotierten Healthcare-Firmen in unserem Fonds allokiert sind.“Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt relativ hohe 5% und auch die Verwaltungsgebühr von 1,2% p.a. muss erst einmal vom Fonds verdient werden.