Meldungen

Beratung, Veranstaltungen

Swiss Life zeichnet Produktpartner aus

Zuvor informierten sich Finanzberater und Produktpartner des Unternehmens auf dem Produktpartnertag in Wien über künftige Wachstumschancen. ... (mehr)

Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender FPSB Deutschland

Beratung

Bereits 175.000 CFP-Berater weltweit

2017 gab es in Deutschland bereits 1542 Finanzberater, die die Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) absolviert haben, so die Bilanz des Financial Planning Standards Board Deutschland. ... (mehr)

Professor Johannes Zollner, Anwältin Cattina Maria Leitner

Banken, Beratung

Wenn in der Privatstiftung die Funken fliegen

Schon zum fünften Mal lud die Zürcher Kantonalbank Österreich zu einem Event der Veranstaltungsserie "Stiftung Next Generation" nach Linz ein. Die Vorträge gingen diesmal ... (mehr)

Matthias Albert, Vorstand Bank Gutmann, Béla Esterházy, Senior Private Banker

Banken, Beratung

Österreich stellt die besten Privatbanken

Die Bank Gutmann aus Wien hat sich an die Spitze der „Ewigen Bestenliste“ für den deutschsprachigen Raum beim aktuellen Fuchsbriefe-Test gesetzt. Als beste Privatbank 2018 ausgezeichnet ... (mehr)

Beratung

Kann der Kontinent von den Briten lernen?

Bei einer Veranstaltung in Edinburgh konnten Medienvertreter vom europäischen Festland auf Einladung des Versicherers Standard Life einiges über die Finanzbranche auf der Insel erfahren. Der ... (mehr)

Beratung

Rechnungszins-Tool hilft im Jahresendgeschäft

Mit einem speziellen Rechnungszins-Tool der Volkswohl Bund Versicherungen können Vertriebspartner des Dortmunder Maklerversicherers ihren Kunden vorrechnen, wieviel ein Abschluss noch im laufenden ... (mehr)

Jörg Knaf, Natixis Global AM

Studien & Umfragen, Beratung

Die Emotionen der Kunden in Zaum halten

Laut der "Global Financial Advisors Survey" von Natixis Global AM sind es nicht die Märkte und die Volatilität, die deutsche Finanzberater beunruhigen, sondern die Reaktionen der ... (mehr)

Lucien Berlinger, ZKB Österreich

Marktkommentar, Beratung

Darauf sollten Kunden bei der Auswahl einer Privatbank achten

Lucien Berlinger, Vorstandsvorsitzender der Zürcher Kantonalbank Österreich, rät allen, die eine größere Summe veranlagen wollen, sich die in Frage kommenden Privatbanken genau ... (mehr)

Christian Piffer, Managing Consultant mayato

Banken, Beratung

"Die Banken kennen ihre Kunden nicht"

Customer Analytics sind in der österreichische Finanzbranche noch nicht richtig angekommen. Dabei könne etwa Kundenrückgewinnung damit forciert werden, meinen Experten. ... (mehr)

Strategie, Beratung

Neues Web-Tool von Schroders für Berater

Ziel des Internet-Tools ist es, konkrete Anlagestrategien an Finanzberater zu liefern, mit denen sie ihre Portfolios den Kundenbedürfnissen entsprechend aufbauen können. ... (mehr)