Kann der Kontinent von den Briten lernen?
Bei einer Veranstaltung in Edinburgh konnten Medienvertreter vom europäischen Festland auf Einladung des Versicherers Standard Life einiges über die Finanzbranche auf der Insel erfahren. Der ... (mehr)
Rechnungszins-Tool hilft im Jahresendgeschäft
Mit einem speziellen Rechnungszins-Tool der Volkswohl Bund Versicherungen können Vertriebspartner des Dortmunder Maklerversicherers ihren Kunden vorrechnen, wieviel ein Abschluss noch im laufenden ... (mehr)
Die Emotionen der Kunden in Zaum halten
Laut der "Global Financial Advisors Survey" von Natixis Global AM sind es nicht die Märkte und die Volatilität, die deutsche Finanzberater beunruhigen, sondern die Reaktionen der ... (mehr)
Darauf sollten Kunden bei der Auswahl einer Privatbank achten
Lucien Berlinger, Vorstandsvorsitzender der Zürcher Kantonalbank Österreich, rät allen, die eine größere Summe veranlagen wollen, sich die in Frage kommenden Privatbanken genau ... (mehr)
"Die Banken kennen ihre Kunden nicht"
Customer Analytics sind in der österreichische Finanzbranche noch nicht richtig angekommen. Dabei könne etwa Kundenrückgewinnung damit forciert werden, meinen Experten. ... (mehr)
Neues Web-Tool von Schroders für Berater
Ziel des Internet-Tools ist es, konkrete Anlagestrategien an Finanzberater zu liefern, mit denen sie ihre Portfolios den Kundenbedürfnissen entsprechend aufbauen können. ... (mehr)
Positives und Kritik am Entwurf zum neuen Finanzmarktgesetz
Bei der Umsetzung der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFiD II sei von der Richtlinie nur wenig abgewichen worden, lobt der BVI. Für die Honorarberater, seien aber einige Bestimmungen kontraproduktiv. ... (mehr)
Neues Honorarberater-CRM und -Abrechnungssystem
Die VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater treibt die Festigung der Honorarberatung in Deutschland weiter voran. Zu diesem Zweck stellt der VDH, der überdies jetzt 15 Jahre alt wird, seinen ... (mehr)
Emotionale Anleger, geforderte Berater
Wenn das Depot auf einmal einen Verlust aufweist, hat der Berater den Kunden vor seinen eigenen Emotionen zu schützen, sagten die Finanzberater bei einer weltweiten Studie von Natixis Global AM. ... (mehr)
Berater empfehlen nach wie vor lieber aktive Fonds als passive und sind mit geringer Risikobereitschaft der Anleger konfrontiert, ergaben zwei Befragungen von Schroders. ... (mehr)
