Swiss Life zeichnet Produktpartner aus
Zuvor informierten sich Finanzberater und Produktpartner des Unternehmens auf dem Produktpartnertag in Wien über künftige Wachstumschancen. ... (mehr)
Bereits 175.000 CFP-Berater weltweit
2017 gab es in Deutschland bereits 1542 Finanzberater, die die Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) absolviert haben, so die Bilanz des Financial Planning Standards Board Deutschland. ... (mehr)
Wenn in der Privatstiftung die Funken fliegen
Schon zum fünften Mal lud die Zürcher Kantonalbank Österreich zu einem Event der Veranstaltungsserie "Stiftung Next Generation" nach Linz ein. Die Vorträge gingen diesmal ... (mehr)
Österreich stellt die besten Privatbanken
Die Bank Gutmann aus Wien hat sich an die Spitze der „Ewigen Bestenliste“ für den deutschsprachigen Raum beim aktuellen Fuchsbriefe-Test gesetzt. Als beste Privatbank 2018 ausgezeichnet ... (mehr)
Kann der Kontinent von den Briten lernen?
Bei einer Veranstaltung in Edinburgh konnten Medienvertreter vom europäischen Festland auf Einladung des Versicherers Standard Life einiges über die Finanzbranche auf der Insel erfahren. Der ... (mehr)
Rechnungszins-Tool hilft im Jahresendgeschäft
Mit einem speziellen Rechnungszins-Tool der Volkswohl Bund Versicherungen können Vertriebspartner des Dortmunder Maklerversicherers ihren Kunden vorrechnen, wieviel ein Abschluss noch im laufenden ... (mehr)
Die Emotionen der Kunden in Zaum halten
Laut der "Global Financial Advisors Survey" von Natixis Global AM sind es nicht die Märkte und die Volatilität, die deutsche Finanzberater beunruhigen, sondern die Reaktionen der ... (mehr)
Darauf sollten Kunden bei der Auswahl einer Privatbank achten
Lucien Berlinger, Vorstandsvorsitzender der Zürcher Kantonalbank Österreich, rät allen, die eine größere Summe veranlagen wollen, sich die in Frage kommenden Privatbanken genau ... (mehr)
"Die Banken kennen ihre Kunden nicht"
Customer Analytics sind in der österreichische Finanzbranche noch nicht richtig angekommen. Dabei könne etwa Kundenrückgewinnung damit forciert werden, meinen Experten. ... (mehr)
Neues Web-Tool von Schroders für Berater
Ziel des Internet-Tools ist es, konkrete Anlagestrategien an Finanzberater zu liefern, mit denen sie ihre Portfolios den Kundenbedürfnissen entsprechend aufbauen können. ... (mehr)
